集微网音讯,据TrendForce集邦咨询音讯,美系云服务从业者为躲避地舆政治学及供应链中止危险,已连续于2022年下旬开端布局东南亚区域的SMT产线(服务器主板出产线)。现在全球服务器的首要代工企业来自中国台湾,台系ODM厂商包含广达、富士康、纬创、纬颖、英业达,近期分别在泰国、越南、马来西亚等地扩展服务器产能。估计2023年东南亚区域的服务器产能占比约为23%,至2026年将挨近50%。中国大陆的服务器SMT产能比重,估计2023年为37%,至2026年将降至16%。
组织表明,广达因客户谷歌与Celestica忧虑地舆政治学影响,于泰国工厂建造了数条出产线;富士康则将越南河内的旧厂区创新,此外对美国威斯康星州的工厂给予客户调度;纬创和纬颖,则在马来西亚兴修组装厂与SMT产线;英业达现在的布局与广达相似,估计2024年在泰国建造SMT产线下半年真实开端服务器主板出产。
组织以为,供应链的变迁并非只是因为避开地舆政治学危险,更重要的是进步对高单价要害物料的掌控度,包含CPU、GPU芯片等。因为现在生成式AI、大规模言语模型(LLM)的需求明显增温,供应链备货也逐季攀升,随同本年上半年需求走扬,CSP针对供应链的调度将变得分外慎重。
从各类云服务提供商来看,谷歌自研TPU引擎,其研制中心与供应链均把握在自己手中,出产基地环绕泰国自有产区,唯一在人力调度、排产方案方面仍依靠协作ODM。为防止断供状况呈现,微软、Meta、AWS除了要把握供应链调度弹性之外,也让体系整合厂(System Integrator)参加ODM的出产队伍,以更涣散、详尽的方法统筹履行项目。
Meta方面,初期仅依靠直接收购服务器整机,但自2022年开端分包ODM厂商履行元世界项目,本年因布局生成式AI,开端大举选用英伟达的解决方案。
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