集邦咨询:服务器供应链走向碎片化 预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%
智通财经APP得悉,美系云端服务业者(CSP)为躲避国际形势危险要素,已连续于2022年下旬开端布局东南亚区域的SMT产线(Server主板出产线)。据TrendForce集邦咨询查询,台系服务器ODM包括广达(Quanta)、富士康(Foxconn)、纬创(Wistron;含纬颖)与英业达(Inventec)以泰国、越南、马来西亚等地为出产据点,预估2023年上述区域产能约占23%,至2026年将挨近5成。
TrendForce集邦咨询表明,广达因地缘关系,围绕着Google与Celestica,于泰国厂区建立了数条出产线,以期到达客户黏着的最佳布局;富士康则沿袭既有越南河内的旧厂区创新,以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度;纬创与纬颖则连续在马来西亚兴修组装厂与SMT产线;英业达现在与广达布局相似,预期2024年将在泰国兴修SMT产线年下旬慎重进入服务器主板出产。
TrendForce集邦咨询以为,供应链变迁并非仅是避开国际形势危险,更重要的是提高关于高单价要害物料的掌控度,包括CPU、GPU等较要害的资料。因为现在生成式AI、大规模言语模型(LLM)的需求明显增温,供应链备货也逐季攀升,随同本年上半年需求走扬,CSP针对供应链的调度将变得分外慎重。
从各CSP来看,以Google为首的自研TPU machine,其研制中心与供应链主导均落在Google手上,且出产重镇也围绕在泰国自己的产区,只是在人力调度、排产计划仍仰赖ODM外,其他物料Google仍自己把握。为防止供应链断链状况再产生,Microsoft、Meta与AWS除了要把握供应链调度的弹性外,也让体系整合厂(System Integrator)参加ODM的出产队伍,以更涣散、详尽的方法统筹履行项目。
Meta方面,初期仰赖直接收购服务器整机,其间Intel Habana体系是最早打入Meta的,因其网页型server的CPU多为Intel半导体订制(semi-custom)版别,而依据体系优化程度,Meta以为Habana是最直接能够联接的计划。值得一提的是,Meta始自上一年才开端分包ODMs履行Metaverse项目,而本年则因生成式AI布局,也开端大举选用NVIDIA的解决计划。
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