集邦咨询：服务器供应链走向碎片化 预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%

　　智通财经APP得悉，美系云端服务业者(CSP)为躲避国际形势危险要素，已连续于2022年下旬开端布局东南亚区域的SMT产线(Server主板出产线)。据TrendForce集邦咨询查询，台系服务器ODM包括广达(Quanta)、富士康(Foxconn)、纬创(Wistron；含纬颖)与英业达(Inventec)以泰国、越南、马来西亚等地为出产据点，预估2023年上述区域产能约占23%，至2026年将挨近5成。

　　TrendForce集邦咨询表明，广达因地缘关系，围绕着Google与Celestica，于泰国厂区建立了数条出产线，以期到达客户黏着的最佳布局；富士康则沿袭既有越南河内的旧厂区创新，以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度；纬创与纬颖则连续在马来西亚兴修组装厂与SMT产线；英业达现在与广达布局相似，预期2024年将在泰国兴修SMT产线年下旬慎重进入服务器主板出产。

　　TrendForce集邦咨询以为，供应链变迁并非仅是避开国际形势危险，更重要的是提高关于高单价要害物料的掌控度，包括CPU、GPU等较要害的资料。因为现在生成式AI、大规模言语模型(LLM)的需求明显增温，供应链备货也逐季攀升，随同本年上半年需求走扬，CSP针对供应链的调度将变得分外慎重。

　　从各CSP来看，以Google为首的自研TPU machine，其研制中心与供应链主导均落在Google手上，且出产重镇也围绕在泰国自己的产区，只是在人力调度、排产计划仍仰赖ODM外，其他物料Google仍自己把握。为防止供应链断链状况再产生，Microsoft、Meta与AWS除了要把握供应链调度的弹性外，也让体系整合厂(System Integrator)参加ODM的出产队伍，以更涣散、详尽的方法统筹履行项目。

　　Meta方面，初期仰赖直接收购服务器整机，其间Intel Habana体系是最早打入Meta的，因其网页型server的CPU多为Intel半导体订制(semi-custom)版别，而依据体系优化程度，Meta以为Habana是最直接能够联接的计划。值得一提的是，Meta始自上一年才开端分包ODMs履行Metaverse项目，而本年则因生成式AI布局，也开端大举选用NVIDIA的解决计划。